Geslaagde bedrijfsovername in corona-tijden

Een bedrijfsovername lijkt momenteel geen logische transactie. Uit het verhaal van Offsetkopie in Hoofddorp blijkt dat het, ook nu, mogelijk is.

Het familiebedrijf verkopen, is een ingrijpende stap. Toch besluit Rob Boter hiertoe in juli 2018. Niet omdat hij uitgekeken is op zijn onderneming, maar om de continuïteit ervan te waarborgen en daarmee de toekomst van zijn personeel en zijn eigen gezin. Rob Beeren, overnamebegeleider bij adviesbureau Diligence, ondersteunt hem hierbij. ‘De broodnodige buffer tussen mij en de koper, iemand die relativeert en het proces bewaakt’, aldus Rob Boter.

Offsetkopie heeft in twee generaties een enorme naamsbekendheid opgebouwd. De expert in digitaaldruk werkt op HP-Indigo-kleurenpersen voor drukkerijen, reclamebureaus en vormgevers. Precies de schakel die Rob Gulinck, eigenaar van Unissant Grafische Groep, nodig heeft voor zijn doelstelling: het complete grafische productieparcours in eigen hand. In juni 2019 meldt hij zich bij Diligence. Hij neemt een overnameadviseur in de arm, Joost Baltus van de Prisma Advies Groep. ‘Zo’n tijdvretend proces kon ik er nu niet bij hebben. Daarnaast ben ik ongeduldig en is Joost diplomatieker.’

Onderbouwde prognoses
Met twee overnameadviseurs die haarfijn aanvoelen wanneer je moet meeveren of van je afbijten, verloopt het onderhandelingsproces gestaag. Begin januari ligt er een term-sheet op tafel. De financiering verloopt intussen naar wens. Bas Bourgonje, bedrijfsfinancieringsadviseur bij de Prisma Advies Groep, bracht eerder de financiën van Unissant onder dak bij Rabobank Haarlem-IJmond. Mark van Vugt, senior-accountmanager mkb aldaar, heeft dus al een helder beeld van de ondernemer Gulinck. ‘Rob had bewezen dit te kunnen en dat gaf vertrouwen. Daarnaast had Bas een sterk informatiememorandum opgesteld met onderbouwde prognoses, inclusief marges voor eventuele tegenvallers.’

Dat de huidige eigenaar via een earn-outconstructie aan de financiering bijdraagt, zorgt voor extra zekerheid. Dan escaleert de coronasituatie en komt de overname in gevaar. Wil Gulinck de transactie doorzetten? En vooral: hoe reageert de bank? Het laatste woord is aan de Rabobank. Mark van Vugt: ‘Natuurlijk waren er twijfels. Maar we wisten ook dat we aan tafel zaten met professionele partijen. Ondernemers die zich bewust waren van wat er gebeurde en cijfermatig aantoonden dat de bedrijven weerbaar waren.’

Daarmee is de overname van Offsetkopie op 1 juni een feit. Rob Beeren waardeert de opstelling van Van Vugt: ‘Andere banken waren waarschijnlijk afgehaakt. Onze doelstelling is bereikt.’ Hetzelfde geldt voor Rob Gulinck, die zijn grafische one-stop-shop gerealiseerd ziet en Rob Boter bij Offsetkopie betrokken houdt: ‘Hij is als oud-eigenaar de ziel van het bedrijf. Ik hou hem daarom, met al zijn kennis, graag aan boord.’ Boter heeft daar zin in, ook omdat hij zijn klanten via Unissant nieuwe diensten kan aanbieden.

 www.rabobank.nl/haarlem-ijmond